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La Principessa Giulia ha sette anni e di cognome si chiama Bau perché regna su un popolo di cani. È bellissima e ha molti corteggiatori, nessuno dei quali però è riuscito a conquistare il suo cuore. La sorte dispettosa un giorno le fa incontrare il Principe Felix Mau, ed è amore a prima vista. Ma Felix, come dice il suo nome, è il principe dei gatti.
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I quali non sono disposti a tollerare che il loro signore sposi la Principessa dei cani e ne inventano di tutti i colori per contrastare questo amore, anche con l'aiuto di un ingenuo Principe Orco. Dopo molte zuffe tra cani e gatti, molte risate e un corso di "Reciproca Sopportazione", alla fine, come in ogni fiaba che si rispetti, Giulia e Felix riusciranno a sposarsi. Età di lettura: da 5 anni.
