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A Frondosa la festa dei Rami Bianchi (la più importante di tutto l'inverno) è alle porte e l'attrazione principale, annunciata ormai da mesi, è il Rinomato Circo Libellula. Qualcosa però non va per il verso giusto.
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Falabas sta attendendo Spink Libellula e i suoi artisti alle porte della città, ma il circo è in grave ritardo e, scrutando l'orizzonte nella direzione dalla quale dovrebbero arrivare, il consigliere ancora non ne vede traccia. Tutti sanno che Libellula è un tipo molto serio e, soprattutto, grande amico di Falabas e della regina Geminia. Non avrebbe mai e poi mai lasciato Frondosa senza il suo atteso spettacolo in quel giorno di festa. È chiaro che deve essergli successo qualcosa! Klincus non esita e, accompagnato da Yuki, Glyn e Ryllo, parte alla ricerca del circo scomparso.
