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Upu, un uccello migratore, non potrà passare l'inverno a giocare con Filo, la pecora, perché deve cercare il caldo di altri paesi. Vengono cercate le soluzioni più rocambolesche per evitare la temporanea lontananza: un cappottino speciale, acrobatiche prove di volo, straordinarie operazioni di trasporto. Ma dal cuore di questi improvvisati e goffi stratagemmi fa capolino un tesoro segreto da scoprire nel tempo...