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Il giorno del suo compleanno, Piccolo Nero riceve in regalo dai suoi genitori un flauto.
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Ma che cosa se ne fa di un flauto un cucciolo di lupo? Piccolo Nero preferisce ascoltare i suoni del bosco di notte e provare a imitarli col suo flauto: gli uccelli notturni con i loro versi misteriosi, la pioggia che cade, il vento che soffia....A poco a poco Piccolo Nero impara a suonare con gli amici del bosco e a far entrare nel flauto le emozioni che sono nel suo cuore. Una mattina, che è rimasto a suonare fino al sorgere del sole, Piccolo Nero incontra Piccola Bea, una candida pecora che con il suo violino dà voce alla melodia del giorno. Grazie alla musica, diventa possibile ciò che per tutti impossibile: Piccolo Nero e Piccola Bea suonano insieme e diventano amici inseparabili e ai loro concerti nel bosco i lupi non spaventano più le pecore, ma le invitano a danzare.
