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Durante l'estate Milla e Sugar frequenteranno un corso di perfezionamento per fate e streghe. Il corso si terrà in un piccolo e caratteristico paese, dove vivono centinaia di gatti che vengono accuditi dalla gente del posto, perché secondo un'antica leggenda portano fortuna e proteggono il paese.
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Ma a un certo punto i gatti cominciano a scomparire e, quando anche Gummitch viene rapito, Milla e Sugar si mettono sulle tracce del colpevole...