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Un brillante entomologo ripercorre la propria vita: un viaggio di lavoro in Egitto che gli fa conoscere le misteriose proprietà della polvere di scarabeo, l'incontro con Clarence, la donna della sua vita; la nascita della figlia Beatrice, amata fin pirma della sua nascita; e infine la battaglia, condotta insieme a Clarence, giornalista d'assalto, contro chi avrebbe messo in pericolo l'equilibrio demografico della terra.