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Ugo Canguro trova un oggetto misterioso e cerca il suo legittimo proprietario. Dalle pagine doppie che si aprono a sorpresa salta fuori l'orso che indossa l'oggetto misterioso come fosse una sciarpa, poi il pitone che lo indossa come un lungo abito attillato e così via, fino a che il mistero viene svelato nella grande tavola finale. Il gioco delle forme in una deliziosa fiaba per i più piccini.