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ack e Annie ricevono una visita da Teddy e Kathleen, i due aiutanti di Merlino, che chiedono di aiutare il loro maestro: il mago infatti è malato, sta invecchiando e sembra aver perso la sua consueta serenità.
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Ai due fratelli di Frog Creek spetta questa volta un compito molto delicato: fin dai tempi antichi, infatti, tutti i popoli hanno cercato i segreti della felicità, e ora bisogna trovarne almeno quattro per guarire Mago Merlino. Prima tappa della loro ricerca: il Giappone del Medioevo, dove i ragazzi si imbatteranno in samurai, guerrieri e un grande poeta... Età di lettura: da 6 anni.
